Im Interesse der Transparenz gegenüber unserer Community sammeln wir Daten, um euch einen Bericht über die wichtigsten Zahlen der Earn-Wallets von SwissBorg zur Verfügung zu stellen.
Die Earn-Wallet vereinfacht und optimiert jeden Tag den Ertrag deiner Krypto-Assets. Ziel ist es, den höchsten Ertrag bei geringstem Risiko zu erzielen sowie einige der besten Ertragsbedingungen zu bieten, die auf dem Markt erhältlich sind.
Die DeFi-Landschaft
Das Jahr 2022 war ein ereignisreiches Jahr für die Kryptowirtschaft, und die letzten Monate bildeten dabei keine Ausnahme. Wir haben allein in den letzten drei Monaten zwei große historische Krypto-Ereignisse erlebt! Ich spreche natürlich von dem ETH-Merge und dem Einbruch von FTX.
Ersteres wurde seit Jahren mit Spannung erwartet und ist ein gutes Beispiel dafür, warum die Entwickler keine genauen Daten nennen wollen. Sie lassen sich nur schwer vorhersagen, da oft etwas dazwischenkommt, das vorrangige Aufmerksamkeit erfordert und den gesamten Prozess um Monate oder sogar Jahre verzögert.
Der Merge wurde zwar um Jahre verschoben, aber der Wechsel selbst verlief reibungslos. Nach jahrelanger Vorbereitung wurde zunächst mit den Testnets und dann mit dem Mainnet begonnen. Das Team hat erfolgreich eine außergewöhnliche Leistung vollbracht.
Tim Beiko, einer der führenden Ethereum-Entwickler, sagte, die eigentliche Herausforderung bestehe nicht darin, vom Proof-of-Work zum Proof-of-Stake zu wechseln, sondern vielmehr ging es darum, dies zu tun, ohne das gesamte Netzwerk zu unterbrechen. Es wäre so, als würde man Reparaturen an den Triebwerken des Flugzeugs vornehmen... während des Flugs.
In jüngster Zeit hat ein anderes berüchtigtes Ereignis die Nachrichten erreicht. Ich beziehe mich auf den Einbruch von FTX, der sich am 6. November ereignete. Alles begann, als CZ, der CEO von Binance, twitterte, dass sie ihre FTT-Reserven liquidieren werden. Sam Bankman Fried, CEO von FTX und Alameda, behauptete, dass es keinen Grund zur Panik gäbe und dass die Gelder der Nutzer vollständig abgesichert seien.
Dies trug nicht gerade dazu bei, den Bank-Run zu verhindern, und FTX stoppte bald darauf die Abhebungen, was dazu führte, dass der Preis von FTT von 26 Dollar vor dem Tweet von CZ auf etwa 1,50 Dollar abstürzte. Ein paar Tage später, am 11. November, meldete FTX Insolvenz nach Abschnitt 11 an. Doch damit nicht genug: Kurz darauf wurden auf mysteriöse Weise 600 Millionen Dollar an Geldern von FTX abgezogen.
Nur wenige Tage später wurde bekannt, dass die Gelder tatsächlich an die Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas überwiesen wurden. Bei all den Geheimnissen und seltsamen Zufällen, die sich um dieses Unglück ranken, scheint eines sicher zu sein: Die Kleinanleger sind diejenigen, die die Rechnung für den groben Missbrauch ihrer Gelder durch die SBF bezahlen.
Das volle Ausmaß dessen, wie groß der Ansteckungseffekt von diesem FTX-Einbruch ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Kollateralschaden ist groß, aber etwas, das überwunden werden kann. Diese Ereignisse versetzten die Kryptomärkte in Panik, wobei einige Projekte den Löwenanteil der Verluste einstecken mussten, nur weil sie in irgendeiner Form mit FTX und Alameda verbunden waren. Dies geschah entweder durch Lending an sie oder dadurch, dass FTX einen großen Anteil ihrer Token besaß.
Aber abgesehen von einem weiteren Einbruch bei den Kryptowährungen ist es das Vertrauen des Normalbürgers, das durch ein solches Verhalten unnötigerweise Schaden genommen hat. Dies ist völlig unerhört, da eine Kryptobörse die Gelder sicher, vollständig abgesichert und völlig getrennt von ihren eigenen halten sollte. Glücklicherweise kann man bei SwissBorg immer sicher sein, dass die Krypto-Assets sicher aufbewahrt werden und völlig getrennt vom Unternehmensvermögen sind.
Abschließend möchte ich noch auf die Einführung von HedgeFarm hinweisen, einem DeFi-Protokoll, das bei SwissBorg entwickelt wurde. Heutzutage ist bei DeFi viel Kreativität erforderlich, um einen nachhaltigen, hohen und gleichzeitig sicheren Ertrag zu erzielen. Das Team hat seinen ersten Vault mit einer 28-tägigen Laufzeit veröffentlicht.
Das Team ist eindeutig von SwissBorg geschult, denn Transparenz ist eine ihrer Tugenden. Die Spezifikationen des Vaults sind klar spezifiziert, etwas, das selbstverständlich zu sein scheint, aber in der Tat selten bei DeFi zu finden ist. Der Vault besteht aus 2 Strategien: 80 % des Vermögens werden für sichere Erträge eingesetzt, während bis zu 20 % zur Erzielung von Erträgen durch algorithmischen Handel verwendet werden. Sie bieten bis zu 95 % an Vermögensschutz.
Wir sind gespannt, was der nächste Vault bringen wird. Unser Ziel ist es, die HedgeFarm-Möglichkeiten nach einem kleinen Update, das uns technisch kompatibel macht, in der SwissBorg-App anzubieten.
Analyse der Earn-Wallets
Die folgende Tabelle wurde geändert, um die Ertragsänderungen der letzten 3 Monate (in diesem Fall September, Oktober und November) zu berücksichtigen. Die Anzahl der Nutzer und der Gesamtbetrag in Earn-Wallets werden am Ende des Zeitraums berechnet und umfassen alle Earn-Wallets (Core und Satellite).
Insgesamt 1.214 Nutzer investieren in die USDC-, 4.045 Nutzer die BTC und 962 Nutzer die USDT-Satellite-Strategie. Der entsprechende Wallet-Anteil wurde am Ende des Monats Oktober wie folgt aufgeteilt.
Strategieoptimierer
Alle Strategien sind nun transparent direkt in den Earn-Wallets verfügbar. Die für jede Wallet verwendeten Protokolle werden ebenso beschrieben wie der Strategietyp und die Ertragshäufigkeit. Für eine detaillierte Analyse gibt es für jedes Protokoll einen eigenen Artikel, der die Mechanismen des jeweiligen Protokolls erklärt.
Seit dem letzten Smart Yield-Bericht wurden neue Earn-Strategien veröffentlicht. Den dazugehörigen Artikel findest du im Blog:
USDT & USDC Earn Strategy - Risikobericht BTC Earn Strategy - Risikobericht
BUSD Earn Strategy - Risikobericht
SAND Earn Strategy - Risikobericht
ADA Earn Strategy - Risikobericht
