Entdecke die Managed Portfolios: Eine neue Art des Investierens, abgestimmt auf dein Risikoprofil

Krypto ist eine spannende Welt. Aber es ist auch einer der schwersten Märkte, um sich zurechtzufinden. Das makroökonomische Umfeld entwickelt sich ständig weiter, neue Informationen entstehen unglaublich schnell, und die tägliche Volatilität macht es schwierig, den Überblick zu behalten.

Bei SwissBorg sind wir uns dieser Herausforderungen von Beginn an bewusst gewesen, und wir haben stets großen Wert darauf gelegt, Produkte zu entwickeln, die diese Reise für unsere Community einfacher machen – von Thematics für sektorbasierte Investitionen über Alpha für frühe Chancen bis hin zu Earn-Strategien für einfachen Zugang zur aufregenden Welt von DeFi.

Heute gehen wir jedoch mit unserem neuesten Produktangebot einen Schritt weiter: dem Managed Portfolio von SwissBorg.

Was sind Managed Portfolios?

Managed Portfolios sind im Wesentlichen eine Ein-Klick-Lösung für den Zugang zu professionell verwalteten Krypto-Portfolios, die auf die Bedürfnisse und das Profil jedes Einzelnen zugeschnitten sind. Diese Portfolios sind für den langfristigen Einsatz konzipiert und passen sich den sich ändernden Marktbedingungen an, ohne dass eine aktive Verwaltung deinerseits erforderlich ist. Im Gegensatz zu Thematics, die sektorspezifisch sind, aber keinen Schutz vor Verlusten bieten, verfolgen Managed Portfolios einen allgemeineren Ansatz und bieten dir Zugang zu einer „One-Portfolio-fits-all“-Strategie für das Krypto-Vermögensmanagement. Dies umfasst eine Mischung aus Stablecoins, Bitcoin und Altcoins, mit strategischen und taktischen Allokationen und häufiger Neugewichtung, um sich an die sich entwickelnden Marktbedingungen anzupassen. Im Wesentlichen werden die beiden wichtigsten Signale, die zur Anpassung der Allokationen verwendet werden, sein: Risiko-On/Off und Booster-On/Off. Darüber hinaus wird es auch eine qualitative Komponente und Aufsicht durch unser Investment-Team geben, um die bestmögliche Ausführung dieser Signale zu gewährleisten.

Risiko-On/Off-Signal: Dieses Signal bewertet die Marktbedingungen, um die strategische Allokation des Portfolios dynamisch anzupassen – Erhöhung der gesamten Allokation in stabile Vermögenswerte während Abwärtstrends und Verringerung der Allokation in stabile Vermögenswerte in bullischen Umgebungen.

Booster Ein/Aus-Signal: Dieses Signal fokussiert sich auf die taktische Allokation des Portfolios. Es erhöht selektiv die Exposition gegenüber Altcoins oder begrenzt sie, um in günstigen Marktbedingungen die Belohnungspotenziale zu maximieren und die Altcoin-Exponierung in Zeiten hoher Volatilität zu reduzieren, um das Portfolio zu schützen. Der Anlageausschuss trifft sich regelmäßig, um die aktuellen Marktbedingungen zu evaluieren. Basierend auf ihrer Analyse gibt der Ausschuss Empfehlungen zur Marktphase und empfiehlt Mindest- und Höchstgrenzen, um das Handelsmodell zu optimieren. Diese zusätzliche Aufsicht stellt sicher, dass das Portfolio in Einklang mit den strategischen und taktischen Zielen bleibt.

Die verschiedenen Portfolio-Optionen

Um dieses neue Produkt nutzen zu können, wirst du gebeten, erstmal eine Reihe von Fragen zu beantworten, die SwissBorg dabei helfen werden, ein besseres Verständnis deines einzigartigen Risiko-Ertrags-Profils und deiner Anlageziele zu gewinnen. Basierend auf diesen Informationen wirst du einem der drei Hauptportfolio-Optionen zugeordnet: Moderate, Growth oder Aggressive. Jedes dieser Portfolios ist für ein spezifisches Risikoprofil ausgelegt. Das Portfolio ist darauf ausgelegt, die Leistung seines Benchmarks zu übertreffen, während es ein vergleichbares Risikoniveau beibehält. Das bedeutet, dass das Risiko des Portfolios, obwohl es auf höhere Erträge abzielt, im Einklang mit dem des Benchmarks verbleibt und Wachstumspotenzial mit kontrolliertem Risikomanagement balanciert.

Hier präsentieren wir die rückgetestete Leistung jedes Managed Portfolios und stellen ihre einzigartigen Anlagestrategien vor.

Das Leistungsdiagramm wird mit rückgetesteten Daten berechnet, was bedeutet, dass es eine simulierte historische Leistung widerspiegelt und nicht die tatsächlichen vergangenen Ergebnisse. Während wir uns um Genauigkeit bemühen, basiert Backtesting auf historischen Marktbedingungen. Es ist wichtig zu bedenken, dass vergangene Leistungen keine zukünftigen Ergebnisse anzeigen und die tatsächlichen Erträge basierend auf aktuellen und zukünftigen Marktdynamiken variieren können.

Moderate Portfolio

Dieses Portfolio strebt ausgewogenes Wachstum mit moderatem Risiko an. Es ist eine konservative Option, die sich auf kontrollierte Volatilität und effektives Risikomanagement konzentriert, Risiken minimiert und gleichzeitig bestrebt ist, in günstigen Marktbedingungen konstante Erträge zu erzielen.

Das Moderate Managed Portfolio bietet eine ausgewogene Mischung aus BTC, ETH, SOL und USDC.

Leistungsdiagramm: 

Benchmark-Portfolio: 50 % BTC / 50 % USD

Risikodaten seit 1. Januar 2022:

Growth Portfolio

Dieses Portfolio zielt auf hohe Erträge mit signifikanter Exponierung zum Kryptomarkt ab. Als mittleres Risiko ist es ideal für Anleger mit guter Risikobereitschaft, die Kapitalwachstum suchen und erhöhte Volatilität aushalten können.

Das Growth Managed Portfolio umfasst ebenfalls BTC, ETH, SOL und USDC, legt jedoch im Gegensatz zum Moderate Managed Portfolio mehr Wert auf die Nutzung von Chancen für höhere Erträge.

Leistungsdiagramm: 

Benchmark-Portfolio: 75 % BTC / 25 % USD

Risikodaten seit 1. Januar 2022:

Aggressive Portfolio

Dieses Portfolio ist die aggressivste Option. Es verfolgt maximales Kapitalwachstum und zielt darauf ab, die Erträge über Bitcoin hinaus zu steigern. Dies ist ideal für Investoren, die das höchste Risiko-Ertrags-Verhältnis anstreben, trotz des Potentials für erhebliche Verluste.

Das Aggressive Portfolio umfasst hauptsächlich BTC, ETH, SOL und USDC, mit unbegrenzter Flexibilität, in andere Altcoins zu investieren, um die Performance zu steigern. Dieses Managed Portfolio ist noch nicht verfügbar.

Leistungsdiagramm: 

Benchmark-Portfolio: 100 % BTC

Risikodaten seit 1. Januar 2022:

Warum könnte dies für dich interessant sein?

Das Ziel der Managed Portfolios ist es, das Krypto-Investieren einfacher und zugänglicher zu machen und letztendlich deine Reise zur finanziellen Unabhängigkeit zu unterstützen. Egal, ob du ein erfahrener Krypto-Trader bist oder gerade erst anfängst, Managed Portfolios haben etwas Wertvolles zu bieten. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

Einfach, sicher und unkompliziert

Mit Managed Portfolio sind Einfachheit und Zugänglichkeit das A und O. Es ist keine aktive Verwaltung deinerseits erforderlich; alles, was du tun musst, ist zu investieren und SwissBorg die Komplexität der Portfoliokonzeption und -überwachung zu überlassen. Wenn du keine Expertise haben oder einfach nicht zu viel Zeit mit der Verwaltung deines Krypto-Portfolios verbringen möchtest, ist dies die ideale Lösung für dich. Genieße die Sicherheit, dass deine Investitionen von Experten verwaltet werden, während du dich auf andere Dinge konzentrieren kannst.

Aggressiv im Aufschwung, konservativ im Abschwung

Anstatt deine Investitionen selbst zu überwachen und Markttrends vorherzusagen, werden Managed Portfolios, im Gegensatz zu Thematics, ihre Zusammensetzung automatisch an die Marktbedingungen anpassen. Beispielsweise könnte das Portfolio in einer Wachstumsphase riskantere Vermögenswerte wie BTC oder Altcoins enthalten, während es in einem Abschwung den Fokus auf stabile Vermögenswerte legt, um dein Kapital zu schützen.

Transparenz und vereinfachte Verfolgung

Wir wissen, dass es essentiell ist, deine Investitionen einfach zu verfolgen. Aus diesem Grund liegt der Fokus dieses neuen Angebots darauf, vollständige Transparenz über deine Investition zu bieten, mit regelmäßigen Berichten über die Performance und die Umverteilung sowie personalisierten Tracking-Tools, die dir Einblicke in deinen Fortschritt auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit geben.

Hilf uns, dieses neue Produkt zu formen

Wir haben sehr hart an diesem neuen Produkt gearbeitet und sind sehr aufgeregt über die bevorstehende Einführung. Aber bevor wir weiter voranschreiten, würden wir gerne deine Meinung zu diesem Produkt hören. Dein Feedback ist wesentlich, um sicherzustellen, dass das Produkt die tatsächlichen Bedürfnisse von euch, unserer geschätzten Community, erfüllt.

Nimm an unserer Umfrage teil

Indem du die Umfrage am Ende dieses Artikels ausfüllst, hast du die Möglichkeit, deine Präferenzen, spezifischen Bedürfnisse und sogar Erwartungen zu Gebühren und Tracking-Funktionen zu teilen. Wir werden jede Antwort sorgfältig überprüfen, um unser Angebot zu verfeinern und möglicherweise ein wirklich innovatives Produkt auf den Markt zu bringen, das auf deine Bedürfnisse in Kryptoinvestitionen abgestimmt ist.