Mise à jour mensuelle du marché SwissBorg Juin 2022

Résumé du marché

Comment nos produits d’investissement ont-ils performé en juin et juillet ? Commençons par planter le décor…

En juillet, les marchés financiers et crypto ont connu une volatilité accrue, alimentée par la montée des tensions entre l’Iran et Israël. Depuis, ces tensions ont commencé à s’apaiser. Le Bitcoin continue de renforcer son statut de réserve de valeur, faisant preuve de résilience face aux incertitudes géopolitiques. Parallèlement, les États-Unis maintiennent leur position favorable aux crypto-actifs, en avançant sur plusieurs initiatives législatives visant à instaurer un cadre réglementaire clair, propice à une croissance future. Dans un contexte d’instabilité persistante des marchés, l’accent a été mis sur la protection du capital et la prise de risques mesurés.

Trading Vaults

Les Trading Vaults offrent un accès simple, en un seul clic, à des stratégies de trading avancées gérées par l’équipe d’investissement de SwissBorg. Elles saisissent les opportunités de marché à court et moyen terme grâce à des points d’entrée, des stop-loss et des take-profits soigneusement sélectionnés.

1. Vaults en cours

Commentaire

En juin et juillet, nous avons maintenu un rythme régulier avec le lancement d’un nouveau Trading Vault chaque semaine. Nous avons su tirer parti de la forte volatilité du marché pour sécuriser des points d’entrée attractifs grâce à des ordres à cours limité bien placés. Grâce à cette stratégie, nous avons pu livrer plusieurs Vaults performants, notamment XRP, UNI (n°2) et SUI (n°2).

2. Vault clôturé en juin/juillet

Résumé

• Vaults lancés en juin/juillet : 7
• Vaults fermés en juin/juillet : 6
• Vaults actifs (y compris plus anciens) : 8
• Capital total levé sur tous les vaults : 6,71 M$
• Capital total déployé (ordres d'achat exécutés) : 3,05 M$
• Ratio de déploiement : ~57%
• PNL total sur le capital déployé (lancements de juin/juillet) : 293 910,44 $
• Rendement moyen (vaults fermés) : 28%
• Rendement moyen (capital déployé) : 21,12%

Commentaire

Les rendements ont varié de –11 % à +63,4 %, avec un rendement moyen de 25,27 % et un taux de réussite de 83,3 % (5 Vaults sur 6). La plupart des Vaults sont arrivés à maturité et ont enregistré de solides performances malgré un environnement volatile. Deux Vaults ont été clôturés prématurément après avoir atteint leur stop loss en raison de tensions géopolitiques, se soldant par une légère perte pour l’un et un résultat légèrement positif pour l’autre.

Gardez un œil sur vos notifications et sur l'écran Investissement de votre application pour être informé du lancement de futurs Trading Vaults !

Crypto Bundles

Les Crypto Bundles offrent un moyen simple d’obtenir une exposition à des secteurs spécifiques, sans avoir à sélectionner et rééquilibrer soi-même les positions.

Période : Juillet 2025

Voici un aperçu des performances de nos Crypto Bundles :

*L’indice de référence est construit comme un indice à pondération égale, où chaque token investissable du secteur reçoit le même poids (1/N), offrant ainsi une référence neutre pour mesurer la performance sectorielle.

Commentaire

Valeur refuge : Le Golden Bundle a continué de démontrer sa résilience dans un environnement volatil. L’exposition accrue au BTC lui a permis de surperformer son indice de référence (7,3 % contre 5 %).

Performances remarquables : Les bundles Best Blockchain, DeFi et Crypto Stars ont largement surperformé leurs indices de référence, confirmant l’intérêt soutenu des investisseurs pour les actifs crypto à grande capitalisation et bien établis.

Sous pression : Les bundles Gaming et RWA sont restés sous pression et ont sous-performé leurs indices respectifs, signe que ces narratifs demeurent en retrait par rapport à la tendance générale du marché.

Commentaire général : Dans l’ensemble, notre modèle s’avère performant pour capter le momentum dans les secteurs matures et en tendance. Toutefois, il rencontre des difficultés à saisir les mouvements à court terme des tokens plus volatils et portés par un narratif spécifique.

Managed Portfolios Les Managed Portfolios offrent une approche plus intelligente et dynamique de l’investissement en crypto. Il vous suffit de choisir votre niveau de risque, et nous nous occupons de la gestion des actifs pour vous.

*Indice de référence pour le portefeuille modéré : 50 % BTC / 50 % USDC *Indice de référence pour le portefeuille croissance : 75 % BTC / 25 % USDC

Commentaire En juillet, les Managed Portfolios ont surperformé leurs indices de référence respectifs en augmentant de manière opportune l’exposition à l’ETH, au SOL et au XRP. Cet ajustement stratégique a anticipé un changement dans la dynamique du marché, alors que la dominance du Bitcoin reculait et que le capital commençait à se tourner vers les altcoins. Notre approche de gestion active nous a permis de capter ces tendances émergentes tout en restant alignés sur les profils de risque définis pour chaque portefeuille.